前景

財富管理機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)型明朗

在金融業(yè)摸爬滾打近20年，李成武只身創(chuàng)立了省內(nèi)唯一的證券投資咨詢機(jī)構(gòu)和青島市最早的陽光私募公司，當(dāng)青島財富管理金融綜合改革試驗區(qū)獲批的那一刻，他激動地表示：“這一步走對了!公司多方位轉(zhuǎn)型的前景終于明朗。”

青島贏隆資產(chǎn)研究部副總張瑾怡介紹說，公司是作為一家證券投資咨詢機(jī)構(gòu)起步的，擁有10萬名個人投資者客戶，但近年來，證券投資咨詢和券商的經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)一樣持續(xù)萎靡，不少行業(yè)內(nèi)公司銷聲匿跡。大摩投資在堅守下來的同時開始轉(zhuǎn)型，看好的便是財富管理的契機(jī)。“我們認(rèn)為，近年來全球高凈值客戶都在流向中國，未來財富管理將是走向大資管時代的載體。”張瑾怡表示，公司創(chuàng)立贏隆資產(chǎn)并將其打造成一家陽光私募公司，主要吸納百萬以上級別的高凈值客戶，大摩投資充當(dāng)贏隆在二級股票市場投資的顧問。公司發(fā)行的兩期基金總規(guī)模達(dá)到8000萬元。

張瑾怡坦言，青島財富管理金融綜合改革試驗區(qū)獲批無疑是驗證了公司轉(zhuǎn)型為財富管理機(jī)構(gòu)的正確性。大環(huán)境來說，金融改革將提升青島的人氣，改善青島金融環(huán)境;微觀看，公司正在等待金家?guī)X金融新區(qū)的建成，可能會針對財富管理機(jī)構(gòu)等金融公司出臺具體的優(yōu)惠政策，比如稅收、租金等，對公司將是實實在在的利好。此外，張瑾怡透露說，未來公司醞釀在投資方向上進(jìn)行擴(kuò)充，“我們和一些保險、銀行、PE等金融機(jī)構(gòu)成立了聯(lián)盟，未來會投貨幣基金、ETF等，也可以讓投資者有更多選擇。”

效應(yīng)

“財富青島”的品牌正在形成

記者從市金融辦獲悉，近日首份學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)編寫的 《中國財富管理報告2014》出爐，報告提出了八大核心命題，其中一大核心命題關(guān)注了青島財富管理金改區(qū)建設(shè)。在財富管理金改區(qū)建設(shè)方面，目前青島市已有30余項先行先試政策獲批并逐步推進(jìn)實施。

記者采訪了解到，《中國財富管理報告2014》提出了有關(guān)當(dāng)前中國財富管理行業(yè)發(fā)展的八個核心命題，例如有報告預(yù)測，截至2020年，中國私人財富管理市場規(guī)模增幅將達(dá)到97萬億人民幣，市場規(guī)模總量將達(dá)到227萬億人民幣左右;重要的是，還關(guān)注了青島市財富管理金融綜合改革試驗區(qū)建設(shè)情況。

中國人民大學(xué)校長、國際貨幣研究所學(xué)術(shù)委員會主任陳雨露校長在發(fā)言中強(qiáng)調(diào)，2014年初，青島市財富管理金改區(qū)正式獲得國家批復(fù)，標(biāo)志著財富管理成為國家金融發(fā)展戰(zhàn)略的有機(jī)組成部分。

市金融辦主任白光昭主任對青島市財富管理金改區(qū)建設(shè)推進(jìn)情況進(jìn)行了介紹：創(chuàng)新試點方面，青島市向11個國家部委報送了試驗區(qū)建設(shè)實施方案及首批創(chuàng)新政策清單，目前已有30余項先行先試政策獲批并逐步推進(jìn)實施。資源聚集方面，與境內(nèi)外各類財富管理機(jī)構(gòu)及市場總部、知名教育科研機(jī)構(gòu)、重點財富管理中心區(qū)域的深度合作，達(dá)成多項合作成果。新落戶3家法人金融機(jī)構(gòu)和2家外資銀行機(jī)構(gòu)，民生銀行全國首家直屬總行的私人銀行、宜信財富全國首家旗艦店、恒天財富集團(tuán)華北區(qū)總部等一批項目順利落地。環(huán)境營造方面，密集舉辦了 “2014金家?guī)X財富論壇”等財富管理高端論壇研討活動，“財富青島”的城市品牌正在形成。 本版撰稿 記者 景虹

責(zé)編：于曉平 美編：劉宇航 審讀：侯玉娟